Le film commence à Istanbul, au début des années 1960. Niko, un beau jeune homme d'origine grecque, rencontre par hasard une jeune fille turque, Sema. Une chanson romantique est diffusée à la radio, et Niko est fasciné par la belle Sema au premier regard ... La même chanson nous emmène d'Istanbul à Ankara, de nos jours, vers une autre rencontre. Defne commence à chanter cette même chanson sur scène et le regard de Kerem se tourne vers elle. Ce moment même est l'étincelle d'un amour qui va éclairer les mystères du passé.