Nimer, un étudiant palestinien, rêve d'une vie meilleure à l'étranger. Une nuit, il rencontre Roy, un avocat israélien. Ils s'éprennent l'un de l'autre. Au fil de leur relation, Nimer est confronté aux réalités cruelles de la communauté palestinienne, qui rejette son identité, et de la société israélienne, qui ne reconnait pas sa nationalité. Sur fond de lutte politique et sociale, Nimer doit choisir entre la vie qu'il espère et son amour pour Roy.
